パフォーマンス記録(2024年3月)

 

パフォーマンス 

当月 +3.41%

(株式 -2.39%、投信 +4.33%、DC +4.07%)

年初来 +9.32%

(株式 -0.72%、投信 +9.69%、DC +16.34%)

※算出方法は以下の通りです。

リターン率=(期末評価額-期首評価額+当期配当-キャッシュフロー)/(期首評価額-当期購入額)

 

資産状況

リスク資産割合(リスク資産/資産) 79.46%

純資産(資産-負債) 1,968.55 当月 +3.26% 年初来 +5.12%

※2014年10月を100として数値化。四半期及び当月を表示

 

パフォーマンス記録(2024年2月)

 

パフォーマンス 

当月 +5.69%

(株式 +3.87%、投信 +5.41%、DC +7.01%)

年初来 +9.67%

(株式 +4.04%、投信 +9.65%、DC +11.81%)

※算出方法は以下の通りです。

リターン率=(期末評価額-期首評価額+当期配当-キャッシュフロー)/(期首評価額-当期購入額)

 

資産状況

リスク資産割合(リスク資産/資産) 46.81%

純資産(資産-負債) 1,906.37 当月 +0.86% 年初来 +1.80%

※2014年10月を100として数値化。四半期及び当月を表示

 

パフォーマンス記録(2024年1月)

 

パフォーマンス 

当月 +4.29%

(株式 +0.16%、投信 +4.96%、DC +4.48%)

年初来 +4.29%

(株式 +0.16%、投信 +4.96%、DC +4.48%)

※算出方法は以下の通りです。

リターン率=(期末評価額-期首評価額+当期配当-キャッシュフロー)/(期首評価額-当期購入額)

 

資産状況

リスク資産割合(リスク資産/資産) 39.00%

純資産(資産-負債) 1,889.99 当月 +0.92% 年初来 +0.92%

※2014年10月を100として数値化。四半期及び当月を表示